画面一转，牛魔王得知避水金晶兽被偷，认定是孙悟空作怪，要去骗妻子的芭蕉扇。

于是牛魔王分开水路，跳出潭底，驾黄云，径至翠云山芭蕉洞。

果然从跌脚捶胸的铁扇公主口中得知了孙悟空骗走了芭蕉扇。

牛魔王双手绰剑，走出芭蕉洞，径奔火焰山上赶去。

牛魔王变作猪八戒的模样，在必经之路上等着孙悟空。

孙悟空也并不疑他，任凭八戒拿了芭蕉扇。

牛魔王这才现了本象，开言骂道：

“泼猢狲！

认得我么？”

悟空跌足高呼道：

“咦！

逐年家打雁，今却被小雁儿鹐了眼睛。”

红孩儿看到此处，手舞足蹈。

两人遂拿出兵器来开打。

这一个，金箍棒起无情义；

那一个，双刃青锋有智量。

你来我往，难分胜败。

三藏等悟空一日未回，向来是被牛魔王拦住了，便派了八戒和悟净前去接应悟空。

火焰山土地也随行。

牛魔王战了孙悟空，再战八戒、悟净和土地，斗了一夜，不分上下，早又天明。

众人打到积雷山摩云洞口，惊动了玉面公主。

玉面公主即命外护的大小头目，各执枪刀助力。

众妖一齐上前乱砍。

八戒措手不及，倒拽着钯败阵而走。

悟空纵筋斗云跳出重围。

悟净还金龙护持离去。

火焰山土地与众阴兵亦四散奔走。

牛魔王得胜，聚众妖归洞。

红孩儿此时喜得在原地打了一套枪法，心中大快。

可是悟空、八戒、悟净仍不气馁，领着土地、阴兵，打碎摩云洞大门。

牛魔王立马拿了铁棒与孙悟空相斗，两人天上地下各施变化。

摩云洞内，八戒一钯筑死了玉面狐狸，同悟净、阴兵再来战牛魔王。

牛魔王现出原身，一只大白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。