比赛现场，各种精妙的机关作品让人眼花缭乱。有能够自动演奏音乐的机关乐队，有可以绘制出美丽画作的机关画笔，还有能够变形为各种动物的机关玩具。

大笨熊决定展示他新发明的机关大力士，这个大力士可以举起比自己重十倍的东西。可是当他启动机关时，大力士却开始跳起舞来，而且舞姿十分滑稽。

“这是咋回事？”大笨熊傻眼了。

李逍遥拿出他制作的机关飞鸟，本想让飞鸟在空中展示优美的飞行姿态，结果飞鸟却一头栽进了国王的怀里，吓得国王脸色苍白。

“大胆！”侍卫们拔出剑来。

老头赶紧上前解释：“陛下息怒，这是意外，意外！”

秦天深吸一口气，拿出了他精心准备的机关花园。花园里的花朵可以根据人的心情变换颜色和香气。可是当国王走进花园时，花朵突然全部凋谢，变成了一堆枯草。

“这……”秦天也愣住了。

就在他们以为要失败的时候，大笨熊突然想到了一个主意。他们把各自的机关作品组合在一起，创造出了一个全新的机关巨兽。这个巨兽不仅能够行走、飞行，还能够表演各种杂技，引得观众们阵阵喝彩。

国王非常高兴，决定赏赐他们。可是当赏赐的宝箱抬上来时，宝箱突然打开，里面弹出一个巨大的弹簧，把国王弹上了天。

“哎呀！”众人惊呼。

好在国王最终平安无事，他笑着说：“你们这群有趣的家伙，虽然过程有些波折，但给我带来了很多欢乐。”

离开王宫后，他们在奇妙王国继续探索。在一家机关商店里，秦天发现了一本古老的机关术秘籍。可是秘籍被一个富商看中，想要高价买走。

大笨熊冲上去说：“这是我们先发现的，不能卖给你！”

富商不屑地说：“就凭你们几个穷小子，也配拥有这本秘籍？”

李逍遥不服气地说：“我们可是机关术的高手！”

双方僵持不下，最后决定通过一场机关比赛来决定秘籍的归属。

富商派出了他最得意的机关大师，展示了一个能够预测未来的机关水晶球。