公元231年，蜀军完成了全据陇右之后，诸葛亮全心致力于雍凉二州的建设。

汉中连通雍凉的道路还是十分崎岖，物资周转不便利。褒斜道的大规模整修和使用起于武帝时期，在天池大泽被震没之后，陈仓道由于没有水路，路途实在是太长了，于是张汤主持了拓宽褒斜道和疏通漕运的工作。

但是没有了天池大泽这个蓄水池的缓冲，汉水变得异常湍急，不能行驶大船用于运输。而丞相因此发明了“流马”，作为运输工具，适应汉水湍急的河道。另外一项发明“木牛”则用于山地的运输。

经过三年的发展，雍凉二州完全融入了蜀汉军事商业体系。

自从诸葛亮拿下雍凉以后，基本上垄断了蜀汉话语权。丞相想做的事情，做一件成一件，大权独揽下雍凉才能迅速地被打造成北伐的前进基地。

而诸葛亮不想做的事情，别人也都干不成。就好比李严还是想要开府，继续被诸葛亮拒绝。

而我作为大将军，虽然拥有了开府的权力，但我也只是将原来自己部曲中的老部下招揽，和李恢、赵统、邓芝、严易等人开府治事。我还是秉持一贯的态度，在汉中修路、练兵、开办军事学校，干好自己分内的事情。

曹魏那边，自从大司马曹真死后，大将军司马懿顺序接班大司马，成为魏国军界第一人，曹叡意识到世家的势力的崛起恐怕再难压制，于是力捧曹氏三代将领中的曹爽、夏侯霸，分别就任为大将军和骠骑大将军，以制衡司马懿。

曹爽和夏侯霸两人都是宗亲中的青年俊杰。曹爽扛起了宗亲的大旗，虽然锋芒毕露，不够干练，但其政治手腕，比起其父亲曹真来那是丝毫不差。何况还有夏侯霸在旁辅助，夏侯霸更为沉稳内敛，这让司马懿颇为忌惮。

曹爽非常聪明，自己到了扬州，去抵东吴，统领一方军政大权。而让司马懿和夏侯霸，司马懿就任都督雍凉诸军事，夏侯霸任长安太守，两人作为魏国西北军事一正一副的统领在西北顶蜀汉。

蜀汉在三年，没有主动发动军事行动，选择休养生息，消化雍凉二州，积攒力量。只是让小打小闹地进行零星的骚扰袭击，以及瓦解了一次魏国组织的反扑进攻。

公元234年，诸葛亮觉得时机已经成熟，于是集结雍凉八万大军，发动了对关中平原的进攻。我率军两万，从褒斜道而出，与丞相兵合一处，共计十万大军。

魏国在三年期间，也发动了战争动员令，从冀州、青州、幽州、并州、兖州扩充了足够的后备军力，抽调西线战场，让司马懿统一指挥，共计十五万大军。