王子在赶往权杖所在的地方时遇到了恶龙，恶龙扇起翅膀把骑士卷走了，王子决定先去找骑士，于是开始向南边走。

公主在大海边遇到了渔夫，请求他帮忙打捞权杖，渔夫在海里打捞出来了很多金银珠宝，其中有一颗很漂亮的金色宝石。

但这些都不是公主要找的权杖，女巫提议可以用这块金色宝石伪装成真正的金色宝石权杖。

公主很生气，赶走了女巫，然后继续往前走，但是她不小心迷路了，在南边的一个酒馆里遇到了占星师。

占星师声称有金色宝石权杖的消息，只需要吃下金色的番茄磨成的粉末，就能获得甜蜜之神的启示，然后得到权杖的消息。

公主吃下粉末，结果中了毒，双脚不能落地，否则就会辣的不停跳脚，只有找到蓝色的彼岸花磨成的粉末才能解毒。

于是，猎人扛着公主开始跟女仆一起寻找蓝色的彼岸花。

王子在寻找骑士的途中发现了一个酒馆，里面有一个酒鬼趴在桌上不停的说着胡话，王子向他询问骑士和公主的消息，酒鬼胡言乱语的回答说骑士和公主都在恶龙的巢穴里，恶龙决定把他们烤了然后送给精灵吃。

王子赶紧离开了酒馆去恶龙是巢穴，然后他在路上遇到了一位神父。

神父告诉他恶龙有一个弱点，那就是讨厌月亮和星星，然后送给王子一把月亮和星星法杖。

王子来到了恶龙的巢穴，拿出了月亮和星星法杖，结果恶龙非但没有害怕，反而变得更强了。

原来，月亮和星星法杖不是恶龙的弱点，反而是能让恶龙变得更强大的宝物。